Ülker Bisküvi, 250 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisini, 5 yıl vadeli ve vadede ana para ödemeli olarak 11 uluslararası bankayla yeniledi. Bu kredi işlemi, J.P. Morgan’ın global koordinatörlüğünde gerçekleşti. J.P. Morgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank, işlemin baş yetkili düzenleyici bankası ve talep toplayıcı bankası olarak görev alırken, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank aynı zamanda ortak sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü üstlendi.
ÖZEL SEKTÖRDE BİR İLK
Kredi işlemine Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC gibi bankalar da katıldı. Ülker Bisküvi, 2023'te sağladığı bu sendikasyon kredisini, 2026'da dolacak vadesinden önce 20 Ekim tarihinde refinanse edecek. Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, bu anlaşmanın özel sektörde 2020 yılından bu yana alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon refinansmanı olduğunu vurguladı.
GÜÇLÜ İLİŞKİLER VE GÜVEN GÖSTERGESİ
Özgür Kölükfakı, "İmzalanan uzun vadeli sendikasyon kredisi anlaşmamız, Ülker Bisküvi'nin istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansımasıdır. Bu uzun vadeli anlaşma, hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesidir. Bu işlem, ülkemizde son 5 yılda özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi olma özelliğini taşımaktadır. Kredi ihtiyacımızın iki katından fazla talep aldık ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan 11 bankanın katılımıyla güçlü bir konsorsiyum oluşturduk. Ülker'in güçlü finansal göstergeleri ve ülkemizin iyileşen kredi koşulları sayesinde ciddi bir maliyet avantajı sağladık." ifadelerini kullandı. Kölükfakı ayrıca, alınan kredinin Ülker'in sürdürülebilirliğe olan bağlılığını yansıtan, sürdürülebilirlik bağlantılı bir yapı taşıdığını belirtti ve şirketin sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı, sağlam finansal yapısı ve güçlü bilanço yönetimiyle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini ekledi.