Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1 milyar dolar tutarındaki yeni eurobond ihracını rekor düzeyde taleple tamamladı. Fonun açıklamasına göre, ABD dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl vadeli iki dilimden oluştu. Geçen yıl başarılı bir şekilde tamamlanan ilk ihracın ardından, bu yeni ihraçta 10 yıl vadeli dilim de eklendi.
REKOR SEVİYEDE TALEP
Yatırımcılardan 10 milyar dolara yakın talep alan ihraçta, nihai getiri 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 seviyesinde fiyatlandı. Açılışta, ilk fiyat 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8,375 olarak açıklanmıştı. Ancak gelen güçlü talep sonrasında başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı. İşlem kapanışında, nihai getiri 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 olarak belirlendi. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor düzeyde dar spreadlerle gerçekleşti; 5,5 yıl vadede artı 50 baz puan ve 10 yıl vadede artı 62,5 baz puan.
ÖNEMLİ BİR BAŞARI
250'den fazla yatırımcının ilgi gösterdiği ihraçta, talep defteri farklı coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli yatırımcılarla dengeli bir dağılım sergiledi. Uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve küresel ölçekte önde gelen varlık yönetim şirketleri de güçlü bir şekilde temsil edildi. Bu ihraç, TVF'nin başarıları arasında hem hacmi hem de yatırımcı tabanının kalitesiyle yerini aldı. TVF, bu ihraçla Türkiye'de Hazine'den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihracı yapan ilk kurum oldu. İki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarı kaydetti. İşlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. İhraç, planlanan takvime uygun şekilde gerçekleşti.
