Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı kapsamında 8 yıl vadeli 2 milyar euroluk tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale gibi önde gelen finans kuruluşlarının yetkilendirildiği bu işlem, 3 Şubat'ta gerçekleştirildi ve 10 Şubat'ta Bakanlık hesaplarına geçmiş olacak.
TARİHİ DÜŞÜK FAİZLE REKOR TALEP
İhraç edilen tahvilin kupon oranı yüzde 5,15, getiri oranı ise yüzde 5,2 olarak belirlendi. Bu işlemle birlikte, yaklaşık 6,5 milyar euroluk rekor bir talep toplandı. İlgili getiri seviyesi, dolar getiri eğrisinin ima ettiği değerin altında kalarak, son 15 yılın euro cinsi tahvil ihraçlarındaki en düşük getiri farkı (spread) olarak kayıtlara geçti.
YABANCI YATIRIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ
Bu tahvil ihracıyla birlikte, Türkiye'nin euro cinsi getiri eğrisi 2,5 yıl daha uzatılarak Ağustos 2031 vadelerinin ötesine taşındı. Yaklaşık 180 yatırımcıdan ihraç tutarının üç katını aşan bir talep geldi. Tahvilin yüzde 56'sı Birleşik Krallık, yüzde 24'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u ABD, yüzde 6'sı Orta Doğu, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara dağıtıldı. Bu dağılım, yatırımcı tabanının ağırlıklı olarak yabancılardan oluştuğunu gösteriyor. Bu başarılı ihracatla, 2026 yılı için uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,9 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.
