Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), enerji sektöründeki üretimini desteklemek amacıyla 4 milyar dolara kadar sukuk ihracı için hazırlıklarını hızlandırdı. 5 yıl vadeli olarak planlanan bu önemli ihracın, takvim uygunluğu halinde yıl sonundan önce tamamlanması hedefleniyor. Bu çerçevede, Kasım ayında Dubai, Abu Dabi ve Londra gibi finans merkezlerinde üç kez düzenlenen ve toplamda 15 trilyon dolar varlık yöneten yatırımcılarla bir araya gelinen non-deal roadshow kapsamında 22 toplantı gerçekleştirildi.
STRATEJİK PROJELERE FAİZSİZ FİNANSMAN
Görüşmelerde TPAO'nun finansal durumu, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar Petrol Projesi'ndeki güncel gelişmeler ile sukuk yapısının detayları yatırımcılara aktarıldı. Roadshow sunumlarında, elde edilecek sukuk gelirlerinin öncelikli olarak Sakarya Gaz Sahası ve Gabar gibi stratejik projelerin finansmanında kullanılacağı güçlü bir şekilde vurgulandı. Yatırımcılardan alınan geri dönüşlerin, ihraç için belirlenen takvimi destekleyecek düzeyde olumlu olduğu bildirildi. Ayrıca, 8 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TPAO Varlık Kiralama A.Ş.'nin kurulmasının önünün açılması da sukuk sürecine yönelik hazırlık adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.
YERLİ ENERJİ ÜRETİMİNE BÜYÜK İVME KAZANDIRACAK
TPAO'nun 2025 yılında yerli doğal gaz üretimini 3 milyar metreküp, 2026 yılında ise 4,9 milyar metreküp seviyesine çıkarma hedefi bulunuyor. Benzer şekilde, yerli ham petrol üretiminin 2025'te 45 milyon varile, 2026'da ise 46 milyon varile ulaşması bekleniyor. Bu hedeflere ulaşılmasında, özellikle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda devam eden geliştirme çalışmalarının büyük bir finansman ihtiyacı doğurduğu belirtiliyor. Sahada 2026 yılına kadar 12 kuyuda sondaj, 14 kuyuda alt tamamlama ve 14 kuyuda üst tamamlama faaliyetinin tamamlanması planlanıyor. Sukuk ihracının tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin yerli petrol ve doğal gaz faaliyetlerinde hızlanan sürece kritik bir finansman kapısı açılacak ve enerji arz güvenliğini güçlendirecek projelerin ilerlemesi hızlanacak. Bu ihracat, TPAO'nun faiz dalgalanmalarından daha az etkilenerek daha düşük maliyetle ve daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak.
